導讀：

1、LPR報價連續五月按兵不動；

2、節前白酒漲價：飛天茅臺專柜價3099元；

3、全球資本市場一夜驚魂！道指跌超900點；

4、這些你耳熟能詳的世界級銀行，竟然都在洗錢；

5、圓鋼原料價格再跌近3% 投行稱將降至85美元/噸；

6、唐山編制11家圓鋼廠家治污“一廠一冊”精準管控方案。

圓鋼市場早評

昨日圓鋼價格多數下跌，二三線城市房貸顯收緊跡象，影響樓市預期；近期全國圓鋼成交量保持20萬噸以上，說明需求端仍有支撐，圓鋼價格回落空間有限，預計短期圓鋼價格穩中有跌，幅度有限。

市場分析

圓鋼鋼坯：持穩運行

截至7：00，唐山普方坯鎖價3320元/噸，含稅出廠。圓鋼鋼坯直發成交表現相對順暢，本地成品材整體成交顯冷清。目前成本端居高不下，圓鋼鋼坯盈利空間較小，圓鋼廠家執行保價政策，盼漲心態仍存，但考慮到黑色系期螺延續弱勢，拖累市場操作信心，預計短期圓鋼鋼坯價格持穩運行。

圓鋼：穩中下行

22日全國23個主要市場圓鋼 20mm HRB400E平均價格3721元/噸，較上個交易日下調12元/噸；全國11個主要市場圓鋼 20mm HRB400平均價格3723元/噸，較上個交易日下調18元/噸。終端基本按需采買，整體成交未有明顯改善，貿易商讓價出貨為主，調整幅度有收窄，資源略顯充足，加之成本支撐乏力，商家采貨依舊觀望，預計短期圓鋼價格穩中個別下行調整。

板材：穩中個跌

22日全國22個主要市場8mm 普圓鋼平均價格4295元/噸，較上個交易日下調6元/噸；全國23個主要市場14-20mm 普圓鋼平均價格3980元/噸，較上個交易日下調6元/噸。成本支撐持續減弱，考慮需求釋放乏力但現貨底部觀望心態升溫，價格下行空間有限，預計短期板材價格穩中個別下跌調整。

型材：穩中偏弱

22日全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格3937元/噸，較上個交易日下調16元/噸；全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格3905元/噸，較上個交易日下調17元/噸。國慶前仍存在補庫預期，在需求端無改善以及沒有利好消息刺激的情況下，貿易商大量補庫意愿薄弱，預計短期型材價格穩中偏弱運行。

管材：弱穩調整

22日全國21個主要市場108*4.5 無縫管平均價格4582元/噸，較上個交易日下調3元/噸；全國21個主要市場219*6 無縫管平均價格4565元/噸，較上個交易日下調3元/噸。庫存釋放緩慢，考慮目前管市低價依舊出貨困難，商家挺價意愿顯現，不敢大量囤貨，按需補庫，預計短期管材價格弱穩調整。

國內新聞

1、LPR報價連續五月按兵不動

對于MLF利率和LPR為何連續多個月保持不變，央行貨幣政策司司長孫國峰解釋道，LPR和MLF利率的點差并不完全固定，體現了報價行報價的市場化特征。本月份以來MLF利率和LPR雖然保持不變，但實際上每個月報價時都有幾家報價行根據自身資金成本等因素調整報價，由于最后取一個算術平均值，還沒有達到0.05%的就近取整步長，所以使得最終發布的LPR沒有變化。

2、唐山市召開大氣污染防治工作周調度會

會議強調要進一步聚焦聚力整治“早八點”現象。從即日起到本月底持續開展“零點行動”。緊盯后半夜生產管控，查企業、查大車、查工地、查“散亂污”，確保整體管控成效。對環境違法行為“零容忍”，倒逼企業自律守法、達標排放，主動履行環保管理主體責任。

3、市場監管總局對瑞幸咖啡等45家涉案公司不正當競爭行為作出行政處罰

國家市場監管總局對瑞幸咖啡（中國）有限公司、瑞幸咖啡（北京）有限公司等公司不正當競爭行為作出行政處罰。此次涉案公司共45家，處罰金額共計6100萬元。經查，2019年本月至本月期間，瑞幸公司為獲取競爭優勢及交易機會，在多家第三方公司幫助下，虛假提升瑞幸咖啡2019年度相關商品銷售收入、成本、利潤率等關鍵營銷指標。

4、節前白酒漲價：飛天茅臺專柜價3099元 老板稱需提前一天預訂

雖然貴州茅臺近期否認了漲價傳聞，但中秋、國慶雙節前，北京各酒水銷售門店，53度飛天茅臺專柜零售價已漲至3099元，相較去年“十一”假期前的2400元，上漲幅度近30%，老板表示拿貨已需要提前一天預訂。本月以來，已有7家白酒企業官方宣布對旗下產品進行提價，包括五糧液、洋河、國窖、水井坊、郎酒等品牌。

5、今年秋分124年來“最早”

本月22日21時31分迎來的“秋分”節氣，是自公元1896年以來最早的一年。今年的“秋分”為何來得如此之早？天津市天文學會理事史志成解釋說，對于同一個節氣，每年都要比前一年滯后6小時或5小時，遇到閏年則要在此基礎上提前24小時。2020年是“閏年”，而庚子鼠年也是“閏年”，再加上歷年以來的積累，最終導致今年的“秋分”來得早一些。

6、銀保監會一處長地鐵猥褻被拘留

中國銀保監會一李姓處長，在北京警方打擊地鐵、公交車等場所“色狼”的專項行動——“獵狼行動”中被當場抓獲，隨后被行政拘留10日。多位銀保監會的工作人員證實，這位現年44歲的李某，即為銀保監會財務會計部（償付能力監管部）的一個處長。北京警方的“獵狼行動”始于2017年，專門打擊在地鐵、公交上對女性實施猥褻的行為。這項行動持續至今。

7、二三線城市房貸現收緊跡象 部分銀行直接按了“暫停鍵”

今年以來，多個城市傳出房貸收緊乃至上調的消息。北上廣深等一線城市目前房貸利率處于暫時穩定狀態，房貸收緊趨勢目前主要出現在二三線城市，不僅房貸利率較高，而且上調了二套房貸款首付比例。同時，不少銀行表示，目前銀行額度緊張，放款速度較慢，部分銀行甚至直接暫停了房貸業務。

國際新聞

1、全球資本市場一夜驚魂！道指跌超900點

受疫情惡化影響，全球資本市場再度陷入恐慌，歐美主要股指閃崩，原油、黃金等價格也遭遇大幅下跌。美股三大指數集體收跌，道指盤中一度跌超900點。相比美股，歐股表現更令人觸目驚心。歐洲三大股指集體重挫，均創下三個月來最大日跌幅。

2、這些你耳熟能詳的世界級銀行，竟然都在洗錢！

隸屬于美國財政部的金融犯罪執法網絡局逾2500份文件泄露，其大部分是各大銀行在2000年至2017年期間向FinCEN提交的“可疑活動報告”。這些機密文件顯示，美國多家銀行無視政府反洗錢行動，為犯罪網絡成員和一些不法分子轉移了巨額非法現金。而文件中最頻繁提及的5家跨國銀行分別是匯豐控股、渣打銀行、摩根大通、德意志銀行和紐約梅隆銀行。

3、不再續約，中國失去澳大利亞衛星站

自2017年以來，瑞典空間研究中心的澳大利亞分部，曾與中國方面簽訂了合作協議，同意讓其設在該國的一處衛星站為中國的太空探索科學項目提供支持。但該中心近日卻宣布，受地緣政治局勢影響，中國的市場變得復雜起來，所以中心決定在接下來幾年將目光聚焦在其他市場，不會在與中國的合同到期后繼續續約。據悉，該衛星站曾在2017年時給中國神舟10號飛船提供過技術支持。

4、俄羅斯新型抗腐蝕不銹圓鋼交付

俄羅斯Pervouralsk Novotrubny工廠開發的一批采用直徑為42毫米的新型抗腐蝕不銹圓鋼和直徑為2毫米的新型抗腐蝕不銹圓鋼制成的產品已交付客戶。目前該管道產品已經通過了AR IAC(州際航空委員會航空注冊)獨立檢驗代表的技術驗收。這種新型管道是在進口替代計劃的框架內開發的，可以替代俄羅斯市場上類似的外國制造的產品。

5、2020年1-本月烏克蘭圓鋼原料出口量同比增12.8%

烏克蘭本月份圓鋼原料出口量370萬噸，環比降5.1%，同比降11%。雖然本月份出口有所下降，但是今年1-本月烏克蘭圓鋼原料出口量同比增長了12.8%，至3070萬噸；在此期間，出口額漲幅不及出口量漲幅，1-本月圓鋼原料出口總值達25億美元，同比僅增長0.9%，其中中國仍為烏克蘭圓鋼原料主要出口市場，所占份額達64.1%。

行業熱點